在一片美丽的森林里，住着一个叫，“天哪”的人，他长的很丑。如果说他像癞蛤蟆那么丑，那癞蛤蟆一定会跳起来抗议，因为他实在太丑了。他住在这一片森林里感到十分寂寞。

他住在一棵树的树洞里，这棵树经常有许多的动物围着做游戏，他听着这些动物的歌声很开心。有一次，一只猴子发现了那个树洞，大家看见他，都吓得跑走了。天哪哭着跑出了这片森林，他走啊走，来到了另一片满是迷雾的森林。

突然他听到了一个甜甜的声音：“你好，我叫哎哟，我们交个朋友吧。”哎哟抓着他的手，带他去认识了小花鹿和小粉猪等其他动物，他们跳啊，唱啊，玩得十分开心。天哪十分喜欢这里的生活，因为这里到处都是雾，谁也看不见谁，所以不分美和丑。

哎哟说只有十二月雾才会散去。过着这样的生活，天哪渐渐忘记了时间。

可是，哎哟告诉他，雪怪来了。雪怪是这片森林里最可怕的怪物，据说，见过他真面目的动物都在他肚子里。一天，大家正在玩捉迷藏，变色龙突然被一个雪人抱住了，原来那个雪人就是雪怪！雪怪把变色龙抓走，把他带到了山顶上，他点起火来，火的热气使雾气散去了，变色龙看见雪怪丑陋的样子，被吓傻了，躺在地上一动不动，吓得浑身发白，落在雪地上就看不出来了。

这时，天哪冲了过来，被雪怪看见了一把抓住他，变色龙趁机跑走了。雪怪又点起火来，准备烤了他。可是，雪怪一看到天哪，就被吓晕过去了。

因为天哪长的比他还要丑一万倍！天哪突然被一束阳光照到了，泪水马上涌了出来。——原来十二月已经悄悄地来了。森林里的动物们，看到变色龙回来，连忙走上去问他天哪在哪。

他说天哪被抓了。大家连忙一起去找天哪。他们看到了雪怪，却没看见天哪，哎哟发现了两排脚印，大家跟着这两排脚印，看见了天哪，他正背对着他们。

这时，这里已经没有雾了，因为十二月已经来到了。天哪说：“我骗了你们，其实我才是世界上最丑的，连雪怪都是被我吓傻的。”“天哪，你是我们最好最好的朋友，回过头来吧！无论你多丑，我们都还是好朋友！”天哪终于决定要回过头来了。

他转过来了，“啊！”小伙伴们几乎同时往后退。天哪！他果然很丑！可是谁都没有跑。天哪虽然丑，但他是我们的好朋友啊！哎哟还上去亲了他一下。

大家把他抬起来，高高兴兴地回森林里去了。

阳光照在了天哪的身上，他的眼泪又涌了出来，他的眼睛只看见无数闪耀的小小光芒……