小木偶可以表达人类所有的表情后，它悲伤地乞求小女巫帮自己一个忙，小木偶对小女巫说：“请你帮我把我的包拿回来好吗?是小红狐抢了我的包，我是受害者，可是我只会笑，警官不相信我，我才脑袋疼，

小女巫不忍心看到小木偶这么可怜，小女巫答应了，她们找到了小红狐，看见小红狐一边笑一边说：“嘻嘻，还好小木偶只会笑，要不我这亏回大了!”小木偶见了，很生气，上去一把抢回来自己的包，小红狐见了小木偶，还以为小木偶只会笑，就把熊警官叫来。这回，小木偶有小女巫帮忙，小女巫把魔杖一挥。再指警官，警官就走开了，小红狐见了，以为白天见鬼了，就灰溜溜的跑了。小木偶又找到了小兔子和老奶奶把真相告诉了她们，她们一听，一起向小木偶道了歉。

最后，小木偶找到了老木匠，对他说：“您只给了我笑

。，想让我高兴，可我怎么也高兴不起来，因为，有时我也要哭，可我却不能哭，所以我高兴不起来。听了小木偶的话，老木匠才恍然大悟。

从此，小木偶过上了幸福的日子。